Film: John A. Neris

Giunto nella cittadina rurale di Canton Bluff, l'enigmatico e solitario Ian si guadagna da vivere effettuando piccole riparazioni nella chiesa locale. Intuita l'innaturale attrazione di Ian per la luna piena, il losco Harker lo ricatta costringendolo...

Nella Parigi del 1896, il can-can è considerato peccaminoso oltre che illegale, tanto che Simone - proprietaria di un tabarin dove il ballo incriminato va in scena ogni sera - ha dei guai con la giustizia. Ma il giudice moralizzatore si scoprirà tutt...

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