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Vienne 1938. Katie O'Hara, une jeune chanteuse américaine, épouse un riche baron proche des nazis, ce qu'elle ignore. Pat O'Tool un journaliste mondain brittannique qui enquête sur ce mariage, est séduit par Katie et commence à s'intéresser aux activ...

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Une séduisante espionne russe séduit un officier autrichien dans le but d'obtenir des secrets. Mais, lorsqu'elle tombe amoureuse de lui, ils se mettent tous les deux dans une situation dangereuse....